我们为什好结考么依新思市场然看构化加密机会
这次2049大会我选择了与众不同的参与方式——在办公室里泡茶会友。那张标志性的黄色小茶几见证了一场场深度对话,也消耗了我大量存粮:半桶茶叶、30瓶巴黎水、12听可乐、8杯酸奶、三瓶啤酒,还有差点过期的椰子水。这场私人沙龙式的交流让我获得了不少一线洞见。
项目方的真实生存现状
与投资组合的项目方长达1.5-3小时的深度交流中,我发现了几个有趣现象:首先,Web3项目正在悄然向传统市场渗透。有家数据公司成为彭博供应商,衍生品交易所被传统做市商接入,去中心化数据标注公司开始服务微软——这些案例都说明区块链技术正从边缘走向主流。这让我想起一个朋友说的:"Web3要成功,就得先学会和Web2大佬做生意。"
其次,国际化不再是选择题而是必答题。我亲眼见证一些项目团队核心成员出海后,短短一年内取得的惊人进步。虽然在新加坡可能住不起豪宅,得挤食阁吃饭,但长期来看绝对值得。就像玩网游,总不能永远在新手村打转吧?
最让我惊讶的是市场两极分化。现在的加密市场就像个哑铃,两端是"纯韭菜"散户和"土豪"机构。那些还指望服务中小企业的项目,基本都在苦苦挣扎。有位前辈说得直白:"要么跪舔大B,要么收割韭菜,中间路线走不通。"
Web3突围的三大路径
与业内大佬们的彻夜长谈后,我得出几个关键结论:首先,期待Web3完全取代Web2的想法太过天真。这让我想起历史课上学的,既得利益集团从来不会主动革命。Web2巨头们牢牢掌握着利益分配权,除非新技术能让他们赚更多钱,否则变革谈何容易?
Web3真正的机会在于三个方向:第一是抢占Web2尚未形成垄断的赛道,比如开源社区和AI数据标注。有个做去中心化数据标注的项目让我印象深刻,他们解决了Web2时代的数据孤岛问题。第二是帮助Web2赚钱的领域,比如支付和游戏。第三世界国家在这方面展现出惊人潜力,YGG就是个典型案例。
第三类机会来自大厂被迫转型。比如Grab接入Polygon的案例就很有意思——用户可以用USDT充值,在生态内无缝使用。这种"温水煮青蛙"式的渗透,或许比正面硬刚更有效。
全球化视野下的新机遇
北美监管趋严导致人才外流,越来越多的项目方和基金选择将亚洲总部设在新加坡。这个小岛国凭借"不折腾"的营商环境和英语优势,正成为连接东西方的桥梁。我常跟国内项目方说:就算不常住新加坡,也要经常来转转。
目前我们最关注的不是圈子内的技术内卷,而是如何打造能让圈外用户理解的基础设施。作为传统基金出身的观察者,我依然看好加密市场的结构化机会——特别是来自第三世界的用户和第一世界的资金。就像我常对团队说的:"区块链要真正成功,就得先忘掉'区块链'这三个字。"
(本文写于深夜航班,咖啡因作用下思绪万千)
(责任编辑:行情)
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